Das heutige Wirtschaftsleben ist von Kurzlebigkeit geprägt. Umso wertvoller sind langjährige Mandanten-Beziehungen, die für alle Beteiligten einen großen Mehrwert bieten.
Der Rechts- bzw. Finanz-Berater baut bedeutendes Branchen- und Mandanten-Know-How auf und bietet dem Mandanten maßgeschneiderte, konkrete Lösungen. Moderne CRM-Software unterstützt Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte beim Erreichen dieser Ziele.
Mandantenverwaltung
Die automatisierte Adresspflege schafft Arbeitserleichterung auf allen Ebenen:
- beim Erfassen
- bei der Pflege
- bei der Kontaktaufnahme
Sämtliche Informationen rund um Ihre Mandanten stehen unternehmensweit zur Verfügung:
Mandantenakte
Die zentrale Mandantenakte enthält eine 360°-Sicht auf Ihren Mandanten:
- Kontaktinformationen
- Schriftverkehr
- geführte Telefonate
- Termine
- Verträge
- Dokumente
- ...
Vertrauliche Mandanteninformationen stehen nur berechtigten Mitarbeitern zur Verfügung (EU-DSGVO-konform).
Mobiler Zugriff
Ob vom Schreibtisch aus oder unterwegs: Sie greifen über Ihr
- Smartphone
- Notebook
- oder Tablet
auf alle relevanten Mandantendaten zu.
Sämtliche Notizen und Änderungen, die Sie unterwegs erfassen, stehen selbstverständlich im Haussystem zur Verfügung.
Schnittstellen & Anpassbarkeit
- Bidirektionale Schnittstelle zu DATEV Eigenorganisation
- Abbildung und Umsetzung kanzleispezifischer Prozesse
- Passt sich heutigen und zukünftigen Anforderungen und Bedürfnissen Ihrer Kanzlei an
- Automatisierte Prozesse einfach und selbständig erweitern und gestalten
Reporting & Filter
Behalten Sie Kennzahlen und Vorgänge immer im Blick. Hierbei helfen Ihnen frei definierbare Filter und grafische Reports.
Beratungspotenziale
Gewinnen Sie neue Mandate und begeistern Sie Ihre bestehenden Mandanten durch exzellente Beratung:
- Identifizierung bestehender und neuer Potenziale
- Ausbau von Mandaten und Beratungsleistung bei bestehenden Mandanten
- Aktives Interessentenmanagement mit standardisierten Vertriebsprozessen
Dokumentenmanagement
Mithilfe von Dokumentenvorlagen und Seriendruckfeldern sind Verträge und Briefe schnell erstellt.
Außerdem können Sie sämtliche Unterlagen gezielt Mandanten und Vorgängen zuordnen.
Typisierungen und weitere Merkmale sorgen für eine schnelle Auffindbarkeit Ihrer Dokumente.
Terminmanagement
Mit dem Terminkalender haben Sie den Überblick über Ihre eigenen Termine und die Ihrer Kollegen.
Besonders praktisch: Bei Terminen mit größeren Teilnehmerkreisen können Sie das System nach möglichen Zeitfenstern durchsuchen lassen.
Darüber hinaus können Sie zu Ihren Terminen Konferenzräume, Hardware (z. B. Beamer) oder andere Ressourcen hinzubuchen.
Newsletter & Marketing
- Personalisierte Ansprache von Mandanten und Interessenten
- Newsletter & Mailings (EU-DSGVO-konform)
- Einladungs- und Veranstaltungsmanagement
Die Vorteile von Kanzlei-CRM im Video erklärt:
Begeisterte Kunden
Nur wer Ihr Geschäft versteht, kann Ihren Erfolg fördern!
Überwinden Sie Ihre Alltagshürden - Der Schlüssel: Ein branchenspezifisches CRM und unser tiefes Branchenwissen.
Stefan Kremser
Geschäftsführender Gesellschafter
Tel: +49 711 781937-30
E-Mail: stefan.kremser@mpl.de
Stefan Deppe
Leitung Vertrieb & Geschäftsentwicklung
Tel: +49 711 781937-531
E-Mail: stefan.deppe@mpl.de
