3. Ausgabe - Tipps & Tricks: Verknüpfungen & Co.

Verknüpfungen in CAS genesisWorld helfen Ihnen dabei, alle zu dem Kunden gehörigen Datensätze zentral abzulegen und jederzeit schnell griffbereit zu haben. Um den Verwaltungsaufwand beim Verknüpfen so gering wie möglich zu halten, haben wir Ihnen einige hilfreiche Tipps zusammengestellt.

 

Inhalt:

  • Tipp 1: Datensätze verknüpfen – aber zack-zack
  • Tipp 2: Sensitive Verknüpfungen – die zarte Art der Beziehung
  • Tipp 3: Verknüpfungssuche – Beziehungen gezielt finden
  • Tipp 4: Archivierung über den DocumentPort

 

Tipp 1: Datensätze verknüpfen - aber zack-zack

Die meisten Termine nehmen Sie mit einem Kollegen wahr. Hand aufs Herz: Wie häufig ruft er Sie kurz vor dem Termin an und will Informationen? Diese kann er einfach haben, auch wenn Sie nicht am Platz sind: Wenn Sie den Termin anlegen, klicken Sie in der oberen Leiste auf "Verknüpfen mit" und legen den Datensatz des teilnehmenden Kunden, die Agenda und das passende Projekt in die Akte des Termins. Auch per Drag & Drop lassen sich Datensätze schnell und einfach verknüpfen.

 

Tipp 2: Sensitive Verknüpfungen - die zarte Art der Beziehung

Auch wenn es auf den ersten Blick so klingen mag – dieser Tipp ist nicht nur für feinfühlige Anwender spannend. Auch knallharte Profis sparen gerne Zeit mit den sensitiven Verknüpfungen. Diese sind schnell hergestellt: Legen Sie den Termin "Abstimmung mit Herr Meier bei Firma Mafark" an, so öffnet sich automatisch eine Suche nach der Adresse, denn CAS genesisWorld geht bei den Wörtchen "Herr", "Frau", "mit", "bei" oder "in" auf Beziehungssuche. In der Liste wählen Sie den gewünschten Datensatz aus, klicken auf "Verknüpfen" - fertig.

 

Tipp 3: Verknüpfungssuche - beziehungen gezielt finden

Ein Angebotsmailing soll an alle Adressen versendet werden, die mit der Aufgabe "Interesse am Produkt" verknüpft sind. Nichts einfacher als das: Öffnen Sie in der Suchmaske den Reiter "Verknüpfungssuche". Wählen Sie "alle Adressen", stellen Sie im nächsten Abschnitt "Aufgaben" ein und "die verknüpft sind mit". Als Filter tippen Sie rasch das Stichwort "Interesse am Produkt" ein. Ein Klick auf "Suchen" – und schon steht das Ergebnis fest. Der Verteiler für das Mailing kann gespeichert werden.

 

Tipp 4: Archivierung über den DocumentPort

Nehmen wir mal an, Sie möchten mehrere Dokumente in CAS genesisWorld übernehmen. Dann bietet sich der DocumentPort als erste Anlaufstelle an. So geht's: Klicken Sie in der Windows Taskleiste auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Programme/CAS genesisWorld/CAS genesisWorld DocumentPort. Per Drag & Drop können Sie die Dokumente auf einen Rutsch in den DocumentPort ziehen. Ab sofort unterstützt Sie dann der geöffnete DocumentPort-Assistent und hilft in wenigen Schritten, die Dokumente effizient und zeitsparend zu archivieren.

 

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Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/CAS_genesisWorld

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