mpl Finance bildet das Rückgrat für die Abbildung regulatorischer Notwendigkeiten. Strategien und Zukunftsvisionen von Finanzdienstleistern und Family Offices können systematisch umgesetzt werden.
Schnelle und einschneidende Professionalisierungen der gesamten operativen Prozesse sind notwendig, um Wachstum zu fördern. Die regulatorischen Anforderungen (MiFID und WpHG) zwingen Family Offices dazu, umfassende Informationen auch außerhalb der konkreten Klientenbeziehung aufzunehmen. Dies ist eine Chance, die Qualität und Effektivität der Beratung deutlich zu erhöhen. Nahezu alle Privatbanken optimieren ihre Kundenbeziehungen und treten damit verstärkt in Konkurrenz zu den individuellen Angeboten und Leistungen der Family Offices.
mpl Finance - mit Kompetenz und effektivem Projektmanagement Klienten begeistern
Vertrauensvoll
... ist der Umgang mit Klientendaten bezogen auf das Beziehungsmanagement (Verwandtschaft, Berater, Hausbanken und Netzwerke).
Regelkonform (Compliance)
... durch klare Beratungsprozesse mit flexibel gestaltbaren Vorlagen. Durch auswertbare Beratungsprotokolle wird eine nachhaltige Dokumentation gewährleistet. "Red Flag" Kennzeichnung (u. a. bei Geldwäsche-Verdacht).
Zufrieden
... sind alle Mitarbeiter, da sie durch eine zentrale Ablage der Daten besser informiert sind und schnellere Auskunft geben können.
Mobil & flexibel
... können Berater ihre Klienten überall, schnell und zuverlässig betreuen. Ein persönliches E-Postfach / Portal ermöglicht dem Klienten einen schnellen Zugriff auf relevante Informationen.
Kompetenz
... liefert eine zentrale Wissensdatenbank. Eine 360°-Sicht auf den Klienten erlaubt eine exakte Einschätzung der Bedürfnisse. Von der Abbildung aller vorliegenden Verträge und Unterlagen bis hin zur Abbildung von liquiden Vermögenswerten.
Leistungsstark
... mit durchdachten Funktionen für das Projektmanagement und auf den Klienten ausgerichtete Prozesse. So verliert niemand den Überblick.
Abbildung von
- Interessen
- Geschenken
- wichtigen Ereignissen (z.B. Hochzeit, Geburt etc.)
- einer zentralen Informationsverwaltung
- Controlling durch Reports
Begeisterte Kunden
Nur wer Ihr Geschäft versteht, kann Ihren Erfolg fördern!
Überwinden Sie Ihre Alltagshürden - Der Schlüssel: Ein branchenspezifisches CRM und unser tiefes Branchenwissen.
Stefan Kremser
Geschäftsführender Gesellschafter
Tel: +49 711 781937-30
E-Mail: stefan.kremser@mpl.de
Stefan Deppe
Leitung Vertrieb & Geschäftsentwicklung
Tel: +49 711 781937-531
E-Mail: stefan.deppe@mpl.de
