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Vom Vertrag über das Angebotsschreiben bis hin zu Gesetzesregelungen haben Sie alle relevanten Daten jederzeit im Griff. Von einem effizienten Dokumenten- und Wissensmanagement profitieren auch Ihre Klienten, auf dessen Wünsche Sie schnell und kompetent reagieren.

CRM für Finanzdienstleister & Family Offices

mpl Finance bildet das Rückgrat für die Abbildung regulatorischer Notwendigkeiten.

Strategien und Zukunftsvisionen von Finanzdienstleistern und Family Offices können systematisch umgesetzt werden. Schnelle und einschneidende Professionalisierungen der gesamten operativen Prozesse sind notwendig, um Wachstum zu fördern. Die regulatorischen Anforderungen (MiFID und WpHG) zwingen Family Offices dazu, umfassende Informationen auch außerhalb der konkreten Klientenbeziehung aufzunehmen...

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CRM für Kanzleien & Wirtschaftsprüfer

Das heutige Wirtschaftsleben ist von Kurzlebigkeit geprägt. Umso wertvoller sind langjährige Mandanten-Beziehungen, die für alle Beteiligten einen großen Mehrwert bieten.

Der Rechts- bzw. Finanz-Berater baut bedeutendes Branchen- und Mandanten-Know-How auf und bietet dem Mandanten maßgeschneiderte, konkrete Lösungen. Moderne CRM-Software unterstützt Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte beim Erreichen dieser Ziele...

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